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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金(jin)融(rong)的净利润占比(bi)来看(kan)，2024年A股主要(yao)集(ji)中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更(geng)大，价格(ge)下(xia)行压缩(suo)毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往(wang)对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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