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维持年度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们(men)继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率(lv)下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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