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25Q2-Q3为(wei)中枢(shu)偏高的震荡市，是基准判断(duan)。这个判断(duan)有什么下行风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货(huo)币、经(jing)济数据验(yan)证。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如(ru)中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股(gu)供需(xu)格局改善节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞(jing)争视角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的(de)影(ying)响是中(zhong)性的。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼🥦🥕💛、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为🍊🎒，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚💌🥦🎒、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压👿🍊💋🍉。

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