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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东升西落(luo)”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重(zhong)叙事驱(qu)动下，全A量(liang)价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲(chong)击下大盘(pan)形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出台(tai)修(xiu)复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情(qing)虽时空相似，但板块轮动(dong)特征差异显著。