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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥑👛👙🍅，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👞🥑🥾，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥿。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤬🤍😈，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💘🍇，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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首个比赛日👜🥑🤍，浙江队与重庆队狭路相逢。前两局双方2:2战平，第三局浙江队抓住对手二垒手两次失误，凭借连续安打连下8分，第四局再添2分，最终以12:2赢得胜利👘🍄🍏。次日北京队对阵重庆队，北京队也以12:2胜出。如此一来，浙江队和北京队第三天的较量就成为了事关晋级的“生死战”。

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但6月13日，以色列突然(ran)对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风(feng)险资(zi)产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险(xian)升温、市(shi)场情绪遭受冲击之下，也引发(fa)部分投资者对本轮科技成长行情(qing)是否会就此终结的担忧。

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