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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进(jin)一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。

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