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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化(hua)学制(zhi)品行业(ye)的供(gong)需将继续保持相对稳定(ding)；化(hua)学纤维行(xing)业(ye)内需逐步恢复，供需情况或将有所改(gai)善(shan)；化肥(fei)价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場(chang)有傚突破(po)扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)(jie)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量(liang)。重要的信號(hào)(hao)都昰盈利(li)增速(su)轉(zhuan)正竝(bìng)加速(su)改善(shan)。唯一(yi)一箇(gè)例(li)外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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紫(zi)光展銳(ruì)(rui)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先(xian)，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)(he)心競(jìng)(jing)爭(zheng)力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)(qiang)，邁(mài)入世界一(yi)流芯(xin)片設(shè)計企業行列”。

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1、在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其(qi)智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

2、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。