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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布(bu)低供应(ying)商(shang)支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出(chu)安全(quan)壁垒，零部(bu)件集中度持续(xu)下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部(bu)件的让(rang)利(li)，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板(ban)块一度反弹(dan)，后续则要观察下(xia)半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐(zhu)步(bu)延续回暖(nuan)态势。

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