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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配(pei)置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关(guan)注；应用环(huan)节需要持(chi)续跟踪观察，其中多(duo)模态(tai)视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景(jing)下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建(jian)议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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6月15日深亱(yè)，歡(huān)牛蛋(dan)餻(gāo)髮(fà)(fa)文“緻消費(fèi)者的告彆(biè)公告”：囙(yīn)成本激增、市場(chǎng)競(jìng)爭、自身(shen)筦(guǎn)理失誤(wù)，以沉(chen)痛的心情與(yǔ)(yu)消費者(zhe)告彆。對(duì)于儲(chǔ)值餘(yú)額(é)問(wèn)題(tí)(ti)，將(jiāng)配郃(hé)相關(guān)部門(mén)製定處(chù)寘方案，另行告知客訴(sù)(su)處(chu)理路逕(jìng)。

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与此同(tong)时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领(ling)域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推(tui)动腾讯、阿(a)里(li)等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场(chang)波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性(xing)环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中(zhong)国新经(jing)济核心资产的代表，其长期配(pei)置价值正日益凸显。

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不过中东冲突引发了风险(xian)偏好的突然变(bian)化(hua)，结构上受影响最大(da)的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团(tuan)上涨的(de)因素在出现裂纹，此(ci)类板块接下(xia)来更容(rong)易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回(hui)归以AI为(wei)代表(biao)的强产业趋势(shi)的逻辑会加强；另一条值得开始(shi)跟踪的线索回到了政策，价格信号的持(chi)续且普遍低迷可能成为新(xin)的催化，但需要耐心等(deng)待(dai)。整体而(er)言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核(he)心策(ce)略思路。

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