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进入2H25，北半球(qiu)新(xin)季开启，供(gong)给端已出现(xian)主动调整信号，但消化高库存仍需(xu)时间，且关税的不确定性仍在重(zhong)塑供应链，短期预计(ji)价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测(ce)，由于价格持(chi)续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩(suo)4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种(zhong)植结构调整难以一次性完成，在(zai)弃种率稳(wen)定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面(mian)积的增加，谷(gu)物、油籽板(ban)块基(ji)本面好转的明(ming)确信(xin)号尚未出现。

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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业(ye)趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警(jing)惕微盘风格(ge)的波动。具体配置(zhi)方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组(zu)公司，品类方(fang)面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球(qiu)的风险资产的避(bi)风港(gang)，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要(yao)耐心等待。

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1、特朗普** 2026 财年的预算提案还(hai)将把联(lian)邦(bang)佩尔助(zhu)学金的最高奖励金(jin)额从 7395 美(mei)元降至 5710 美元(yuan)，为十多年来的最低水平。此外，该提案将取消补充助学金，这些(xie)助(zhu)学金在佩尔助(zhu)学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能(neng)力缺口。**辩称，补充助学金目标不明确(que)，且与佩尔助学金重复，但这忽(hu)略了一个现实：对大(da)多数学生来说，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款、助学金和收入。仅取消补(bu)充助(zhu)学(xue)金就(jiu)将导(dao)致每年近 200 万获得(de)该助学金的学生面(mian)临更大的经济困难。

2、但是移民和边境安全问题仍然是一个例外，因为总统试图把全国的注意力拉回到他最强烈的问题上💛，不过美国人甚至在这个相对优势的领域也存在严重分歧。