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对亚洲央行来说，这是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期，大多数央行预计将维(wei)持利率(lv)不变。中国和日本也将发布一系列经济数据。

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摩根大通美国经济主管Michael Feroli表示：“委员会将发布一组新的经济预测，我们预计，此前显示今年中位数预期为降息两次的利率预测‘点阵图’，此次将改为显示今年仅降息一次。”

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为(wei)15.2，较上周(zhou)上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位(wei)数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色(se)金(jin)属估值涨(zhang)幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

2、下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的(de)行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强(qiang)美元之下，外资加速(su)流出中(zhong)国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息(xi)周期，全年4次(ci)加(jia)息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行(xing)压力加大，外资加(jia)速流出，外资(zi)流出(chu)对外(wai)资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为(wei)受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出(chu)现美债大幅(fu)增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进(jin)一步(bu)走弱。