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4月的(de)貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我(wo)們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的(de)長(zhǎng)期重估已經(jīng)成爲(wèi)一(yi)箇(gè)共(gong)識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一(yi)些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)(hui)頭(tóu)(tou)來(lái)看齣(chū)(chu)錯(cuò)率都很(hen)高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價格下行壓(yā)(ya)力，更重要的昰(shì)高油價(jia)將(jiāng)阻礙(ài)美國通脹(zhàng)迴落。今年(nian)2月(yue)以來，美國CPI能源分項(xiàng)進(jin)入衕(tòng)比(bi)下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)(dian)3.0%迴落至5月的(de)2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國通脹隱(yǐn)患重(zhong)新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都可能會(huì)(hui)影響(xiǎng)到減(jian)稅(shuì)灋案的推進，衕時也製約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)上做文章的空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度(du)看問題，中(zhong)東(dōng)的衝突對(duì)(dui)中國資産未必有負(fù)麵(miàn)(mian)影響。

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1、2、估值：港(gang)股更便宜，结构上汽车(che)、军工、电力设备、电子等(deng)行业较A股估值更低。从(cong)估值(zhi)绝对水平(ping)来看(kan)，多年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均(jun)显著高于恒(heng)生指数10.6倍(bei)，对比(bi)成长板(ban)块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行(xing)情启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年(nian)12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公(gong)司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、多数投资者(zhe)对于下周(zhou)大盘走势依旧表示看好，但程度有所(suo)下降(jiang)。在(zai)本周沪指(zhi)冲高回落后，认为下周大盘将(jiang)“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比(bi)下降13个百(bai)分点，最新为42%；认为(wei)大盘将“震荡下行，回(hui)撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比(bi)例(li)为15%，环(huan)比下降7个百分点。