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展望后市，7月份市场将迎来一些更为(wei)清(qing)晰的交易抓手，但同时不(bu)确定(ding)因素(su)也将有所增多，定价(jia)主线可能会围绕“内(nei)部政策酝酿+中报业绩披(pi)露+外部变化升温(wen)”做文章，市(shi)场波动率也(ye)可能随之(zhi)放大。届时，小盘股抱(bao)团(tuan)或有松动，市值(zhi)风格可能向中盘有所(suo)倾斜，日历效(xiao)应(ying)也显示(shi)7月份中(zhong)盘成(cheng)长风格相对占优。

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在 25 年下半(ban)年的策略(lve)配上(shang)，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适(shi)合作为底仓，同样对小微盘进行配(pei)置。因此我们也在报告中讨论，期权侧(ce)哑(ya)铃配置方案的实现路径。

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展望7月💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🥾👚。资金面上🥾🧅🍋💞🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔💓🥿👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗👘🍌🤍。从资金面看🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦🍉🧄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩰🍍🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒🧅👄。

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