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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🤬🩲；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力👝👛🥒，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🩱🍍💝，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出💗💔💛，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量🥑🩱，压制盘面估值🤍👜💞，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🩲🍋👗、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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