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总体来看，牛市阶段I👠，以存量加仓为主🍅👅💔🥿，场外增量资金有限💘😡👗😡，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判💔👛🍎，” 贝森特在福克斯商业频道表示👿。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定风险(xian)。

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2、美(mei)国财政部长贝森特则在同(tong)天早些时候(hou)表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至(zhi)9月。贝森特介(jie)绍，美国商(shang)务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方(fang)的18个重要贸易(yi)伙伴中，如果能够与其中(zhong)的10个或12个达成协议（此外还(hai)有另外20个重要伙伴），“那么我认为(wei)我们可以(yi)在美国劳动节（9月1日(ri)）前完成贸易谈判。”