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从(cong)背后(hou)因(yin)素来看：1、上涨(zhang)中的追(zhui)赶或来自货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中弹(dan)性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息(xi)节奏及幅(fu)度；2、分(fen)化中的收敛：21年通(tong)胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降息预期(qi)变化；3、下跌中的收敛或来(lai)自美(mei)联储(chu)加息或(huo)推(tui)迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占(zhan)比更高(gao)的港股跌幅更深(shen)，当前债务风险担忧下，美元(yuan)走强短期概率不大。

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美国钢(gang)铁：美国(guo)主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心(xin)驱动因素为钢(gang)铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回(hui)调：5月上(shang)旬(xun)Nucor发布了自2024年7月以来的(de)首份(fen)降价函，宣布热轧卷价格下降20美元(yuan)，随后又陆续发布(bu)三份降价函(han)，或反映下(xia)游服务中心和贸易(yi)商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪(xu)趋于谨慎。我们认为，在当前关税(shui)政策背景下，美国钢铁产业或受(shou)益于进口(kou)钢铁量(liang)减少、美国本土产能利用率或有一(yi)定改善，但整(zheng)体宏观环境的不确定(ding)性(xing)仍对(dui)下(xia)游需求形成制(zhi)约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定(ding)抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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1、週五原油市場(chǎng)(chang)劇(jù)烈波動(dòng)，在以色列先髮(fà)製人打擊(jī)行動麵(miàn)前，伊朗的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)及迴(huí)應(yīng)讓(ràng)市場普遍感到失朢(wàng)。油價(jià)在(zai)週五襲(xí)擊髮生第一時(shí)間(jiān)恐(kong)慌情緒(xù)下先衝(chōng)高13%。隨(suí)后(hou)又日(ri)內(nèi)(nei)大幅迴(hui)落了近9%，油價能走齣(chū)這(zhè)樣(yàng)的錶現(xian)正昰(shì)源于對(duì)伊朗反應(ying)的投票。

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