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我们认为🍅👜🥕，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🩰😻，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥿💔，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👞。也要承认🥦💌🤍，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🎒。主要体现为：总量基本面预期偏弱😡👜💗，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🩳，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👢😡，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍍。

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刘元鼓励他自己做 CEO💟🥭👝💛，也觉得他会自己做🍄🩲🩳😠，因为对方 “憋着一口气”，且不到 40 岁离开小鹏汽车👚😠，大概率会再做点什么。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每(mei)一次风格和行业表现(xian)均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述(shu)，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍑🤍🥑🍄🍋，部分国家税率或升至25%🧡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥾🍒，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技(ji)产业趋势突破(po)。看好(hao)三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。