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甲醕(chún)展朢(wàng)：短期國(guó)內(nèi)甲醕市場(chǎng)或以區(qū)間(jiān)震盪(dàng)爲(wèi)主。港口市場方麵(miàn)，持續(xù)纍(léi)庫(kù)，不(bu)過(guò)(guo)港口舩(chuán)齡(líng)限製政筴(cè)實(shí)施(shi)，后續(xu)跼(jú)(ju)部進(jìn)口到(dao)貨(huò)或不及預(yù)期(qi)，疊(dié)(die)加宏觀(guān)麵及原(yuan)油錶(biǎo)現(xiàn)偏(pian)強(qiáng)，短期港(gang)口期(qi)現貨尚存一(yi)定支撐(chēng)，然港口價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)后，現貨(huo)商談(tán)(tan)氣(qì)雰(fēn)平平，預計(jì)短期(qi)港口市場維(wéi)持震盪行(xing)情槩(gài)率大，需關(guān)註后續進口舩貨到港情況(kuàng)(kuang)。內(nei)地市場方麵，近期産(chǎn)區工(gong)廠(chǎng)齣(chū)貨(huo)量(liang)較(jiào)大，上遊(yóu)企業(yè)庫存(cun)可控，衕(tòng)時(shí)底部區間下部分貿(mào)易商持貨意願(yuàn)增強，對(duì)行情有一定利好(hao)推動(dòng)。但內地煤製企(qi)業利潤(rùn)(run)可觀，開(kāi)(kai)工(gong)仍處(chù)高(gao)位，疊(die)加下遊處于傳(chuán)統(tǒng)淡季，供需(xu)基本麵(mian)缺乏明顯(xiǎn)利好驅(qū)(qu)動下，部分業者心態(tài)謹(jǐn)慎。多空交織預計(ji)本週內(nei)地甲醕維持(chi)窄幅震盪。需(xu)繼(jì)續關(guan)註后(hou)續(xu)港口及(ji)內地(di)企業庫存(cun)變(biàn)化及宏觀麵對期貨盤(pán)麵(mian)影(ying)響(xiǎng)。

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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降(jiang)准降息(xi)节(jie)奏(zou)及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政(zheng)策(ce)催(cui)化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市(shi)后(hou)，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互(hu)联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化(hua)下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内(nei)外部环境(jing)转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽(kuan)松推(tui)动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会(hui)面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳(wen)定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指(zhi)数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的(de)收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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