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展望7月👝🧡👢，市场可能会呈现指数突破上行💝🍒👝🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技🍍🧅🥻、消费🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🥾，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🤬🩰🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬🍇🍉🥾，资产荒趋势依然存在🥔。上半年🩳🥑👙🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资(zi)机会：一是科(ke)技成(cheng)长领(ling)域，包(bao)括互联网(wang)、人工(gong)智能、创新药、智能(neng)驾(jia)驶、具身(shen)智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有(you)提(ti)升分红能力和意(yi)愿的个股估值(zhi)中枢(shu)将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机(ji)增(zeng)配被错误定价的优质资产，或阶(jie)段性增配黄金类(lei)防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🥿🍉🥦，占比分别为64.21%和16.61%👝。从机构类型来看🥒🧅，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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公告称，压铸机业(ye)务在复杂多变(bian)的市场环境中呈现出差异化发展格局。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响，叠加压铸机(ji)业务新(xin)订单集中于下半年的交机周期特性，营收同(tong)比表现承压(ya)；下半(ban)年随交付节奏加速，收入(ru)环比显著提(ti)升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下(xia)半(ban)年利润环(huan)比增幅(fu)达80.9%，较上半年近翻倍增长(zhang)。

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2、许廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股相对于指数而言(yan)更具表现空间。资金层面，当前外资(zi)对(dui)中国资产(chan)虽仍(reng)未超配，但与(yu)去年(nian)底相(xiang)比已有(you)所(suo)改(gai)善。未来(lai)随着企业盈余进(jin)一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域(yu)上市企业(ye)业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御(yu)一定程度的市场震荡。