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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”能夠(gòu)基(ji)本隔絕(jué)大部分(fen)短傳(chuán)導(dǎo)(dao)鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險(xian)。可能昰美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)下(xia)行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而(er)A股(gu)供需(xu)格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后(hou)。另(ling)外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)(le)觀(guan)預期髮(fà)酵的(de)過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容(rong)錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)(lai)源(yuan)。

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1、过去两个月港(gang)股(gu)表现持续强于A股，AH股(gu)溢价(jia)指数下行至过(guo)去5年(nian)0.8%分位(wei)。今年(nian)以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初(chu)145降至128，处过去5年0.8%分位。今年(nian)的港股(gu)行情可分为两段，年初至3月19日恒生指(zhi)数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指(zhi)数从145降至129。之后(hou)受海外风险(xian)扰动，全(quan)球资本市场下跌，港股(gu)较A股跌幅更深，AH溢价(jia)短(duan)暂回升，随(sui)着特朗普“对等关税”风险落地，港股在(zai)反弹行情中表现(xian)出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价(jia)也(ye)再度下行，降至历史(shi)低位。

2、美联储官员将在周三发布最新的经济预测，包括对通胀💝🤍、失业率和经济增长的展望。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据。特别是失业率预测备受关注👗🧄。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出💌🤍，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%🩳💖🍑💯，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如果美联储的预测与此一致🍆，且通胀预期未显著超出目标，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路。