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风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。具体而言，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。

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从成本来看，今年钢厂一(yi)直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半(ban)年铁矿石供应不及预期，下半(ban)年主流(liu)矿供应或(huo)将有所提速，焦煤供应或有所(suo)缩减，但高库存局面下供(gong)需宽(kuan)松局面难改，下半年成本对钢价(jia)支撑依然不强。

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细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制(zhi)造(zao)、家用厨(chu)房电器具(ju)制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。

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结合自上而下行(xing)业产能出(chu)清、新消费崛(jue)起与(yu)定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等重点行业。

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