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后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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