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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持(chi)年度(du)策(ce)略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是(shi)金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测(ce)到(dao)PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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