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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍎，并同步募集配套资金🍇💟。经初步测算😈🧄🍆，本次交易预计构成重大资产重组💞，不构成重组上市💓🥿。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现💔👿👜💔。下半年💗💕🥒🍆，还有哪些行业投资机会值得关注？

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2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。