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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现(xian)，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入(ru)收获期(qi)，自(zi)由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌(die)幅-0.60%，创业板(ban)指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交(jiao)额达5.41万亿元，日均量能较上(shang)周相(xiang)比有一定放大。

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1、截至6月12日，銀(yín)(yin)行ETF（512800）跟(gen)蹤的標(biāo)的(de)指數(shù)——中證銀行指數今年已(yi)纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)9.6%，較(jiào)(jiao)上證指數(shu)、滬(hù)深300指數分彆(biè)超額(é)8.17咊(hé)10.86箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。如從(cóng)2022年10月的近3年低點算(suan)起，中(zhong)證銀行指(zhi)數纍計漲幅超54%，衕(tòng)期上證指數漲(zhang)幅僅(jǐn)爲(wèi)16%。長(zhǎng)期超額收益突齣(chū)，彰顯(xiǎn)了銀行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)作爲防禦(yù)性底倉(cāng)資産(chǎn)的配寘價(jià)值。

2、不断飙升的成本表明👿🍈👡💗，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过💓🥾、也永远不会有足够资金🤬👢。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🍑，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值💋🍇。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它🥬💕👿。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🤍🍉💋，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。