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随着百(bai)年变局(ju)加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军(jun)，军强方能国安”！华福证(zheng)券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或(huo)已进入(ru)击球区间。华泰证(zheng)券也(ye)指出，国防(fang)军工行业(ye)有望迎来新一轮高景气周期。

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联储证券指出，2024年(nian)食品饮料板块(kuai)业绩(ji)实现个(ge)位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力(li)仍存。以饮料、零食子(zi)行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜力。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中👞👢💖🍅，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👠💟🍊、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👢🧄，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👠💖，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥦🥝👜，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥿，板块中枢上移🍊，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😡。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💕💘，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩲🍄，在“守住胜利果实”的心态下🥔🍇，部分资金逐渐选择止盈🩱💘🍒。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💌🥒、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍋，部分资金已经有意愿进行高切低。