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盈利方面💕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤍👝👘。三个月滚动来看😻🥥🍑，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍍👝，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧄、光学光电子🎒、消费电子💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑🌽🤍🍅；2）中游制造领域👞💌👅，部分领域景气度有所回暖💋，中报盈利或有改善💗🍆💟，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝🥥、电商平台大促🥑💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡👿🥒🍓，其中饮料乳品、农副产品、家电🥝💔👿、家具👿🌽、饰品🍅🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👗🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄👄🍄，中报业绩有望边际改善。

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王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降息幅度可(ke)能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有可能達到50箇(ge)基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本(ben)，激髮(fà)內(nèi)生性螎資(zi)需求。

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