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行业配置：维持哑铃配置思路🥦，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👢💟😡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍒🍇，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧡，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😡👜；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳🍋、公路💗🍋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥾👘👿👿🩰。②改善视角下🥬🍏👙，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💟，高分红保障+经营稳健的白酒💓🍇。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢👅🍑💓，截至25/5已上行至1.8%👠🍌🍉💘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥝。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👚、信息化（数据库💌🥭👗、操作系统）💌👗🧅、能源化工（新疆煤化工+新材料）👄💟🍓、通信（算力服务+卫星通信）💕。

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2、综合伊朗迈(mai)赫尔通讯社和《德黑(hei)兰时报》15日(ri)报道，伊(yi)朗(lang)外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊(yi)朗核设施的(de)袭击(ji)已经“越过红线”，伊朗对以色列(lie)的回击是“合法自卫”。他表(biao)示，如果以色列的侵略(lve)停止，伊朗的反击自然(ran)也将停(ting)止。