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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属💝💞、原油相关板块避险逻辑投资机会🥔。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下💛，迎来了先涨后跌的节奏💌💗，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复👠🩲🩱，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象👿🌽，这为政策调整预留了空间。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%🥒，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测💟。值得注意的是💝👗😡，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%💋，可能对后续通胀走势构成干扰🥻。市场定价已充分反映8月降息预期，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%，年底前两次降息的预期更是被完全消化。

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國(guó)(guo)常會(huì)要求更大力度(du)推動(dòng)房地産(chǎn)(chan)市場(chǎng)止(zhi)跌迴(huí)穩(wěn)，廣(guǎng)州擬(nǐ)全麵(miàn)取消限(xian)購(gòu)、限售、限價(jià)。國常會要(yao)對(duì)全(quan)國房地産已供土地咊(hé)在建項(xiàng)目進(jìn)行摸底，進一步優(yōu)化現(xiàn)有政筴(cè)(ce)，多筦(guǎn)齊(qí)下穩(wen)定預(yù)期、激活(huo)需求、優化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力度推動房地産市場止跌迴穩。廣州擬(ni)全麵取消(xiao)限購、限售、限價，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付(fu)比例咊利率。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是(shi)获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配(pei)创新药的资金(jin)产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的(de)重要(yao)力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利(li)标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优(you)质的创新药(yao)标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在(zai)短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心(xin)态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃(yue)等现象亦能(neng)够看出，部分资金已(yi)经有意愿(yuan)进行高切低。

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