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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年(nian)、19年）；分化中(zhong)的收敛，即(ji)A股涨(zhang)、港股跌（21年）；下跌中的回落(luo)，即A股、港股均跌，港股(gu)跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识😡🍄🍉💛，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍋🍑🍌。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架💘🧄，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域👿🥕；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🌽🥿🥦。

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建议在6~8月的半年报季🌽👿，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥻🍅🌽🍄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍉🍌👜🥾💌、ASIC芯片🥥🍒🥝、光模块、交换机🍎🌽👡、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍇👡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👛💔💛🩳💕、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💗🥕，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😠🍓🌽🥻🎒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍆👘🍅，但需要耐心等待。

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大衆汽車(chē)位居牓(bǎng)單(dān)(dan)第二位。自1984年進(jìn)(jin)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，大衆(zhong)汽車已在中國(guo)投資建立了40多傢(jiā)工廠(chǎng)，專註于車輛(liàng)及(ji)零部(bu)件生産(chǎn)(chan)。大衆汽(qi)車集糰(tuán)及其郃(hé)資企業(yè)在中國的員(yuán)工總數(shù)超過(guò)9萬(wàn)人。去(qu)年，大衆汽車(che)在(zai)華(huá)市場份額(é)超過(guo)21%，創(chuàng)(chuang)下自2005年以(yi)來在中國燃油車市場的最高份額。

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1、虽然营收持续增长🥻，但从数据变化来看，2023年较2022年增长幅度较大，而2024年较2023年的增长幅度相对较小🧅🥬💝，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈💗。一方面，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额的能力💛💗🥭；另一方面，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影响🥦🥥。

2、兴业证券表示，本轮(lun)伊以冲(chong)突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短(duan)期事件性冲击引(yin)发(fa)的下跌(die)反(fan)而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构(gou)上，中美谈(tan)判结果落(luo)地、国内经济(ji)平稳运行，在新的宏观变化出(chu)现之(zhi)前，具备产业(ye)趋势支撑、有基本面改善预期的科(ke)技成长板块依然有望是(shi)支撑行情的结构性亮点(dian)。