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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🎒💕💖🥿，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🌽。之所以这样🌽，一方面是因为💓🍎👝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🎒，25年7月前😻🥭、25年剩余时间以及2026年💯💖🍑🤬💯，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💕👅👢；25年剩余时间可能外需回落💕，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👄。这种情况下🥒👠🥦👄，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍑🍑。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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欧洲车企方面：部分(fen)欧洲(zhou)车企均有美国工厂为欧洲(zhou)本土市场供应热门SUV车型，叠加美(mei)国对于欧洲(zhou)进口车加征的关税(shui)，短期内或形成双边(bian)加征关税的压力。但我们认为(wei)，考虑到(dao)部分欧洲车企近期已(yi)和美(mei)国商务部进行谈判并尝试利用其在美国的投资和出口(kou)作为筹码来减轻关税压力[4]，在欧盟和美国整体谈判基调更具确定性后，我们建议关注在美国的投资额和创造就业较多的车企。

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