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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取(qu)超额收(shou)益的(de)关键，而当(dang)前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶(ding)。以创新药(yao)为例，近期板(ban)块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中(zhong)枢(shu)上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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