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华泰证券研报认为💞🍄💞💘，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑🥬👘🍈，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险，需要密切关注利益相关方后续动态。

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2024年1月28日💝👡🥑，美军设在约旦的一处基地遭无人机袭击🤬👛👙🧡，3名士兵死亡🥾🍌🧄、40多人受伤。美方指认伊拉克“**旅”关联此次攻击😈💘，并于次月对伊拉克首都巴格达的一辆汽车发动无人机袭击，造成包括“**旅”一名高级指挥官在内的3人死亡。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🌽。当前市场主要的下行风险🍋，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期💯👡，强化全球衰退预期🍓🍇👗🍊💝，进而A股供需格局改善拐点可能推后🩱👗😡。另外，中国全球竞争力提升的验证过程👙🥥🥾，也是乐观预期发酵的过程👅。而预期提升、市场上涨后💔🍇🍋，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源👠🥑🍇🧅。

2、“接下来油市的核心风险在于伊(yi)朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认(ren)为，从当前态势看，上周末双方冲突已经开(kai)始缓和(he)，国际社会呼吁(xu)双方展开谈判。短(duan)期双方大概(gai)率会控制(zhi)冲突规模，油价(jia)或在70~80美(mei)元/桶区间震荡。随(sui)着冲突缓和，市场重回(hui)基本面定价，油(you)价将挤(ji)出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍(huo)尔木兹海峡的行动推演来(lai)看，伊朗通过(guo)该海峡对美国、以(yi)色列施压的可能性较大，但彻底封(feng)锁该海峡的概(gai)率较小。一方面，该海峡部分**属于阿曼；另一(yi)方面，沙特、伊拉克、阿联(lian)酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通(tong)过(guo)该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油(you)出口流向亚太地区，封锁海峡(xia)对美国和以色(se)列的打(da)击相对(dui)较小。因此(ci)，伊朗更可能有选择性地骚扰特定(ding)船只，或通过军事(shi)活动进行威慑。