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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥥，同时🍒💖，国内政策的支持也增强了市场信心👿🍈🥦，尽管受关税风波影响出现波动💕，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥝🤍💕💕。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👡，主因是人民币的不断升值🍍🍄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💯🥦🤍、军工🍏、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👛🥥👡👛、中😈🥦👞、长期维度下，均是乐观因素占优👿🍄🍆。

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风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、仕(shi)佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪(ni)。2023年，公司(si)作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立(li)泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、2024年7月31日，温江区人民法(fa)院调解室，在双方(fang)委托诉讼代理人的见证下，曾(ceng)某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方(fang)均认可调查组的结论，也约(yue)定均不上诉，对离婚判决的履行(xing)达成一致意见。根(gen)据协议由尹某一次性向曾(ceng)某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向(xiang)另一方主张任何财产(chan)分割和补偿。后来(lai)，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级(ji)人民法院驳回曾某的(de)再审申请。