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1、基本面(mian)：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等(deng)，这些行(xing)业基本面受价格因素影(ying)响更大，价(jia)格下行(xing)压(ya)缩(suo)毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于(yu)互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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“2025鬍(hú)潤(rùn)製造業(yè)外企在華(huá)投資30強(qiáng)(qiang)中，有鴻(hóng)海(hai)精密、豐(fēng)益國(guó)際(jì)、鬆(sōng)(song)下電(diàn)器、特斯拉、可口可樂(lè)、住友電(dian)工等在我省(sheng)均有投資。其中鴻海精密主要(yao)投資廊坊市，投資總額(é)(e)8.7億(yì)(yi)美(mei)元；豐益國際主要投資秦皇島(dǎo)、石傢(jiā)莊、廊坊、張(zhāng)傢口咊(hé)唐山等地，投資總額纍(léi)計(jì)(ji)約(yuē)20億美元(yuan)；鬆下電器主(zhu)要投資唐(tang)山，特(te)斯拉(la)主要(yao)投資石(shi)傢莊(zhuang)，投資總額140萬(wàn)美(mei)元；可口可樂主(zhu)要投資石傢莊咊廊坊，投資總(zong)額纍計約1億美元；住友電工主要投資(zi)唐山市，投資總額約5.2億美元(yuan)。”

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伊朗总统(tong)佩泽希齐扬14日与(yu)法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续(xu)袭击(ji)伊朗，伊朗(lang)就不会恢复与(yu)美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔(er)14日在社(she)交媒体发文说，原定于15日在阿曼首(shou)都马斯喀特举(ju)行的伊朗与美(mei)国第六轮(lun)谈(tan)判“将不再举行(xing)”。

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1、里昂发布研报称，将中国生物制药（01177）2026及27年的收入预测分别上调10.2%及3.9%，净利润预测上调48.1%及15.6%🤬，又将目标市盈率从23倍上调至25倍，以反映带量采购政策对仿制药业务的正面影响🥿👙💌，以及创新药物市场情绪显著改善；目标价由4.8港元升至7港元😠，维持“跑赢大市”评级。

2、中金发(fa)布研报称(cheng)，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至(zhi)14.92港元，投资评级(ji)为“跑赢行业”。展望2026财年，周大(da)福指引收入实现中低单位数的年增(zeng)长，毛利率或因金价上涨贡献降低(di)而有约0.8-1.2百分点的同比(bi)下降，但在持续的(de)费(fei)用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑公司(si)持(chi)续的营运好(hao)转，中金(jin)上调周大福2026/27年度每(mei)股(gu)盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈(ying)率。