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东兴证券指(zhi)出，我国(guo)化工行业景气有望底(di)部回暖，行业供需格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工(gong)行(xing)业(ye)仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已(yi)从高位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行业(ye)已出现积极变化(hua)。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🤍🤍，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥑。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥦🧅🍒，但短期而言💕🍆🩲，我们在短暂经历波动率的回归交易后👢🥒🥑，仍要回到逻辑驱动的方向🩲👿👛；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。