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2．需求端，关税干扰频出拖(tuo)累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长(zhang)势头受阻，国内轮(lun)胎厂高库存高开工低利润，终端走弱(ruo)预期或向上传导负反(fan)馈。大(da)国间关税谈判、欧盟反倾(qing)销调查等事件尚未有定论，预计(ji)2025年橡(xiang)胶需(xu)求增长幅度有限。

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不过🍉，也有投资人士认为🩰，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO😠，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管👅👢。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🍑💋🍏🍏，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🩲💔🌽🍋。2006年加入吉利德（Gilead）👄，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🩱🤍🍈。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💌👠🍒💘。不过💋😈😈，2024年🩳🥑🩱，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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（1）政策来看👿🥒，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复🎒🥒，或将在下半年带来较大的不确定性。

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2、风格层面👢🍌🍏💞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥑🍏，第一🍌，从历史来看💓😡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥔，外部流动性方面💋🍆🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗👜，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🥕👜🍅，加力实施增量政策”👢🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍌，近期在以伊冲突缓和后🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍍👛，我们认为7月大盘风格相对占优💞🍄😠，成长价值风格或相对均衡🌽。