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2、分化中的收(shou)敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美(mei)联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息(xi)预(yu)期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前(qian)，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环(huan)境(jing)对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势(shi)放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关(guan)注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性(xing)趋(qu)紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛(lian)。