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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下(xia)，前端(duan)的(de)收入和利润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充(chong)沛的企(qi)业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累(lei)转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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