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4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当中国资产的长期重估已经成(cheng)为(wei)一个共识的时候，任何过(guo)度反应一(yi)些外(wai)部冲击因素而(er)进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓(huan)解(jie)工(gong)业品(pin)价格下行(xing)压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来，美国(guo)CPI能(neng)源分项进入同比下(xia)跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙升(sheng)，该抑(yi)制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重(zhong)新升温、驱逐非法移民带来(lai)的(de)冲突，都可能会影响到(dao)减税法(fa)案的推进，同(tong)时也制约特朗(lang)普在贸易问题上做文章的(de)空间。如果从这个(ge)角(jiao)度看(kan)问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响(xiang)。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出(chu)口管制缓和预期推升AI与(yu)半导(dao)体中游方向，特别是恒生科技(ji)指(zhi)数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值(zhi)低位修复双重驱动；

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家(jia)嘴论坛将于6月18日至19日(ri)召开，主题为“全球经济变(bian)局中的金融开放合作与高质量发(fa)展”。央行行长和副(fu)行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央(yang)金融(rong)管理部门将发(fa)布若(ruo)干重大金融政策。2008年以来，陆(lu)家嘴论坛(tan)已成功(gong)举办15届，成为了金融(rong)监管发布重大政策、释放重要信号的平(ping)台。本届论坛(tan)关注(zhu)前沿热(re)点，安排了8场(chang)全体大(da)会，包(bao)括：金(jin)融开放合作与高质量发展(zhan)、增强全球货币政策的协调性、推(tui)动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融(rong)改革创新(xin)：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑(cheng)投资者风险偏好。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋(qu)势。此前，中(zhong)国(guo)民营经济(ji)研究会发布的数据显示，中国民营企业(ye)中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二(er)代(dai)密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等(deng)，都已陆续从父辈手(shou)中(zhong)接过企业管理的重任。

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