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消息面，中(zhong)东局势一夜升级。当地时间13日凌(ling)晨，以军(jun)共出(chu)动超(chao)过(guo)200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘(pan)中最新消(xiao)息，伊方发动(dong)100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局(ju)势也(ye)有恶化趋势。

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行业配置：维持哑铃配置思路👠😻🍅，红利底仓+小盘成长。红利方面👢🥬，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👿🧡👙，前端的收入和利润难以保证👄，但自由现金流充沛的企业🧄🍒，既可以延续其分红表现💘🍎，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💌👢👢，获得ROE的抬升👿💞💟，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🌽，关注盈利和分红稳健的银行🥾🍆；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👛👘👘；补贴政策推动下🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💯🍉😡。③进攻弹性视角下🌽🥬，关注存量项目进入收获期🧅🍉🥔，自由现金流释放加速的电信运营商💖👘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩲，小盘成长行情或将进一步加强👠😻🤍🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘🥑🥭，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💞💗、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍍👞、通信（算力服务+卫星通信）🥾🩳🍌。

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上(shang)述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至(zhi)今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计(ji)算(suan)机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算(suan)机下降(jiang)23%、传(chuan)媒下降36%；股利收益率层(ceng)面，TMT四个行业的股利收益率基本都在(zai)5%-10%附近

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而对外部冲击最为显著的担忧，来自全球贸易政策的变数。美国**威胁将对欧盟商品征收高达50%的关税😻🤍，引发欧洲市场广泛警觉🍒🍄。在全球供应链高度互相依赖的背景下，任何形式的贸易摩擦升级都可能对企业投资与跨境出口造成压力💝🍇🥑👝。对此🩳🍈🥒👘，拉加德指出，贸易政策的不确定性正在短期内抑制欧洲企业的信心。芬兰央行行长奥利·雷恩进一步表示🤍👅👿🍄😡，现有政策模型难以完全模拟潜在风险，包括贸易壁垒、金融市场波动，乃至供应链中断带来的连锁反应等。

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2、尽管公司与大族控股诉讼案件和解并执行完毕，被冻结的主要银行账户已(yi)经被解除冻结，但(dan)公司及(ji)全资子公司南通同洲(zhou)电子有限责任公司等(deng)彼时仍存在其他银行账户被冻结资金的情形(xing)。截至2024年4月20日，该(gai)种其他风险警示情形尚未完全消除，公司股(gu)票交易被继续实施其他风险警示。