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2025-06-25 11:12:41 作者：牛建忠

下跌(die)中的回落：美元(yuan)走强，外资(zi)流出(chu)，高(gao)外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元(yuan)指(zhi)数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持(chi)股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季(ji)度(du)美丽大法案提高美(mei)国(guo)债务上限(xian)落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风(feng)险的(de)担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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