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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率(lv)不大。AH溢价(jia)在A股和(he)港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资(zi)加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资(zi)流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场(chang)，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债(zhai)务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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