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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美(mei)国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大(da)。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场(chang)向上可(ke)能。较上月(yue)配置(zhi)变化，新增景气支(zhi)撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风(feng)险。

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金斯瑞生物科技（01548）盘中涨超3%，截至发稿，股(gu)价上涨0.97%，现报(bao)14.64港元，成交额(e)9598.18万港元。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显💕👢👞🤍，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍇🍉，化学制药、石油石化💋👝、军工电子🍄、航运港口👝🥿、美容护理🌽、计算机设备🧅💘、通用设备、通信设备💟🥭、燃气等相对拥挤🍉💟👢，而食品加工、房地产、煤炭👡、基础建设🩱💕👙、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、4🥥😻、策略展望：当前资金面处于宽松状态💘🥬，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力💌👗🥝🥻，在未有进一步降息落地情况下🍒🥾👅，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看👿💗🍒，不降息的情况下🍅🧄🥕，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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