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吴璟进一步指出，为实现“更大力度推动市场止跌回稳”目标，会议明确了“稳定预期🎒💟🩰🍉、激活需求、优化供给、化解风险”的16字实施路径，并将“稳定预期”置于首位👄，抓住了修复市场的关键切入点💝。

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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上💓👠，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险🍋👞🥒，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心👜，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升🍍，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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乘“数(shu)”而上，要用好(hao)我国数据资源丰富的优势。前不久发布的(de)《全(quan)国数(shu)据资源(yuan)调查报告(gao)(2024年)》显示，2024年全国数(shu)据生(sheng)产量达41.06泽字节(ZB)，相当于拍摄1300多万(wan)部《哪吒之魔童闹(nao)海》这样的3D动画电影。要借助海量数据资源优势，推动数据挖掘和数据开发，促进数据资源加快形成新质生产力(li)。同时，数据越是(shi)高效安(an)全流通，越能释放红利。推进数(shu)据(ju)要素市场化配(pei)置等改(gai)革，加强数据(ju)跨主体融合利用，有利(li)于加快(kuai)释放数(shu)据要素价值。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👠，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👘🍊🥝、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥭；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍄👗🍈🍋，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍉🍋，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥭👠🍒👡。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥔。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下(xia)重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数(shu)从(cong)130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利(li)润(run)增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港(gang)股21年全年(nian)净利润增(zeng)速(su)21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏(zou)和(he)幅度(du)，若价格水平(ping)快速回(hui)升(sheng)，A股业绩优势(shi)放大，有望(wang)相(xiang)对(dui)港股走强，但短(duan)期(qi)概率不大。此外，关注美联(lian)储(chu)降息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对(dui)港(gang)股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

2、以药明康德为例💛，6月13日💓，其H股收盘价为79.7港元/股，年内涨幅超过40%😈🍅，其A股收盘价为68.27元/股，年内涨幅超过20%🥥💯👚🥑🤬。