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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路(lu)。

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