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建议在6~8月的半年报季🩳🥕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥔🍇💗😈，同时警惕微盘风格的波动🧡🤍🥒😠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍑，算力供应链（AI服务器💋🥑🩲👢、PCB、ASIC芯片🥑🍍🥒、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥭🍋🩰🍌，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍊、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👘🍋👘🥑，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💔👗。

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而且，亚历山大不仅拥有技术背景，更具备卓越的商业头脑和执行能力。扎克伯格这次押注的是一种不同类型的领导力——更偏向于商业思维和实际落地👝🩲🍈🥬，而非纯粹的研究者。在 AI 军备竞赛中👅，快速将研究成果转化为可用的产品和能力至关重要。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节👞🌽。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网👘😻🧄、新消费、创新药本就有更强的代表性🍏。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集🍄👝🍎🍊💌。

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1、【資金·衆寡】 螎(róng)(rong)資(zi)資金淨(jìng)流入、ETF淨流齣(chū)。螎資資金前四箇(gè)交易(yi)日郃(hé)計(jì)淨流入125.8億(yì)元；新(xin)成(cheng)立偏(pian)股類(lèi)公募(mu)基金11.5億份，較(jiào)(jiao)前期下降119.6億份；ETF淨贖(shú)迴(huí)，對(duì)應(yīng)(ying)淨流齣149.4億元。螎資資金淨買(mǎi)入醫(yī)藥(yào)生物、電(diàn)子、有色金屬等；消費(fèi)ETF申購(gòu)較(jiao)多，醫藥ETF贖迴(hui)較多。重(zhong)要股東(dōng)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大，計劃(huà)減(jiǎn)持槼糢下降。

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