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我们认为🍒👄🧅🍏，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥕🩰👡🍉。近期A股向下力度弱，向上力度强👙，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥿。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍅🧅，结构性改善还不是牛市级别🍑👙🥦💕。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥦。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍑。

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下半年贵金属维持多头(tou)方向，趋势性看多黄金，白(bai)银谨(jin)慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的(de)支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首(shou)次降息、财政法案推进下(xia)的信用演绎和贸易摩擦反复的可(ke)能，年内金价上方关注 3900-4000 美(mei)元，白银上方(fang)关注 39-40 美元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关(guan)键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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