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1、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼(yan)；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端(duan)增量逐(zhu)渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松(song)。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌(wu)、中东等地缘政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事(shi)件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升，同时供给刚性，避险需求(qiu)和(he)投机(ji)需求推动(dong)金价持续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增长。部(bu)分小金(jin)属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。