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此外，大消费🍈🩳👗🎒、大科技题材普遍走低🎒👝💗💓🍇。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%👜🎒🍈👿，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲🍉🍓🌽，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调🍉，但鉴于当前位置或不必过度悲观🍄🥾🥕👢。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍍，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🩰🥿，此外有色金属、煤炭💔🍌👄、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💛，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👢🥦🥬🍇，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💛，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💝，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😈，有望相对港股走强，但短期概率不大🤬👜。此外，关注美联储降息预期💯，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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A股。短期(qi)突发性地缘(yuan)政(zheng)治事件冲击对(dui)市场或有限。下周关注(zhu)5月经(jing)济数据，以及(ji)6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融(rong)管理部门将发布若干重大(da)金融政(zheng)策，或将对市场情绪造成影(ying)响(xiang)。

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1、国盛证券认(ren)为，AI主线扩散，算力业绩率先兑(dui)现。算力领(ling)域已从(cong)初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与(yu)“泡(pao)沫(mo)破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复(fu)苏期”与“生产成(cheng)熟期”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以(yi)及2024年末以及2025年一季度(du)国内光通信厂商(shang)的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增(zeng)长(zhang)超380%）已证明了这(zhe)一(yi)点。

2、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为🩳🥬，从当前态势看🍒🥿，上周末双方冲突已经开始缓和🤬，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右🍈。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国🥻💌、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小👘😻。一方面🍆🥭💯👅，该海峡部分**属于阿曼；另一方面💕👜💌🤬，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油💋，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区🍆，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小💘。因此🍋🍌💔，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只🍑，或通过军事活动进行威慑😠👠🤍。